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综合盈利、行业景气和交易等维度👠💔🍄🤍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）💔💘🍊🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍈、小金属）😻💖、计算机等。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中，中航科工涨超5%录得4连升🥕，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🩱👙🩱。

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前期(qi)錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整(zheng)體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域(yu)的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店(dian)餐飲(yǐn)、商貿(mào)零(ling)售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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美联储主席近日(ri)接受国会质询，表示将依据6至7月(yue)数(shu)据决定降息(xi)路(lu)径，同时点阵图(tu)也显示美联储(chu)内部对于降(jiang)息意见分歧加大，这都使得市场开始提(ti)前计价降息，纳斯达(da)克逼近历史高(gao)位。A股同样受到提振，但A股估值目(mu)前处于历史均值以上水平，很(hen)难连(lian)续大幅冲高。此外(wai)，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算(suan)具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家(jia)的(de)金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场(chang)缺乏热点题(ti)材(cai)的当下(xia)，确实可以作(zuo)为(wei)资金重点流入的对象。但(dan)是(shi)，稳(wen)定(ding)币作为交易媒介(jie)取代(dai)美元的道路仍较为遥远(yuan)，市场不宜过分追高。

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1、当地时间2025年6月16日💟🍅，巴西帕拉州贝伦🧅，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设👜。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

2、展望2025年下半年👄💘🍆💕🩱，随着化工品供需格局改善🍓，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥒、行业成本压力有所缓解💯🥝🌽，处于中游的化工行业景气度有望改善👗👄，有望迎来布局机会😈🥕👜🌽。