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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、2025年上半(ban)年，蛋鷄(jī)(ji)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)(guo)賸(shèng)揹(bēi)(bei)景下，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)(huo)價(jià)(jia)格總體偏弱運(yùn)行。期貨加權(quán)指數(shù)上(shang)半年經(jīng)歷(lì)(li)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨價格下行至(zhi)年內(nèi)低點(diǎn)后，4月8日在基差迴歸(guī)及週邊(biān)商品的(de)影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月(yue)底，主力由(you)6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈現低位反彈的錶現。從(cóng)目(mu)前鷄蛋主力2508郃約錶(biao)現來(lái)(lai)看，在(zai)6月中旬跌至低位后，超跌反彈。然而，供給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季，在三季度(du)旺季行情到(dao)來前，基本(ben)麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲(chong)突影响逐渐消(xiao)退，债市(shi)对风险偏好、央行流动性(xing)投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到(dao)债市进一步做多的催化(hua)因素，后续密(mi)切关注出(chu)口和生产(chan)高(gao)频数据。

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🏮 本(ben)週(zhou)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)(lai)自(zi)于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及(ji)以(yi)伊(yi)軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入(ru)市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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1、6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月(yue)主力增(zeng)量资金方面，各类(lei)增量资(zi)金相对均(jun)衡。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍒💗。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🩳🍄👘🍎，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。