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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩲，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👠👛👞👛🍓。因此🥕👄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘，等待胜率催化👚；同时👚🥑🥕🎒🩳，运用交易指标适度轮动👡👙🎒、规避过热风险💟。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👗，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥔🍎💓🍍，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍋，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、🏮 后續(xù)(xu)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我(wo)們認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入(ru)市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也(ye)可能(neng)堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰各方增量資(zi)金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取觀(guan)朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加(jia)劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)(le)觀的降息預(yu)期能否兌(duì)現均(jun)存(cun)在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

2、在“文化”层面🍓🥑，青花汾酒《国乐世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任“国乐推荐官”👿💞🥥，现场演绎经典国乐曲目👙，这不仅是对中国传统音乐艺术的致敬与传承，更通过音乐这一无国界的语言👡😻💘，让全球观众感受到中国文化的独特魅力💗。国乐的悠扬旋律与汾酒的醇厚口感相互映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛围，使观众在品味美酒的同时，也能享受到一场视听盛宴👗💓。