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2025-07-03 17:01:16 作者：秦旭进

我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💋😠。近期A股向下力度弱，向上力度强💔🍑🥔，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👢🧄👄。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍑，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看🥦，犯错误（尤其是大错）的概率很低😡。常胜将军的意思是赢的比例高而已🤍🥔💛，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市(shi)临界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需(xu)要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利的牛市(shi)。但在(zai)指数(shu)刚突破(po)的2014年(nian)7月，经济指标出现(xian)了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的是2014年二(er)季度，房地产(chan)政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶段(duan)性低(di)点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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