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其次是行情逻辑👢👘🥭，短期看🧅🍑，银行基本面持续向好🍍，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🍌，风险指标平稳可控。中长期看🍍，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💖🤍，经营稳健和高股息属性显优势😡。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈(ying)率顯著低于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)(ti)仍(reng)處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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在制造业方(fang)面，基本(ben)金属产量环(huan)比(bi)增(zeng)长1.5%。然而，这一小(xiao)幅增长被药品(pin)和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行(xing)业分别下降了(le)10.4%和6.9%。

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6月偏股(gu)类公募基金发行规模(mo)明显回(hui)升，6月主动与被动偏股基金(jin)发行份额(e)451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票(piao)型公募基金(jin)份额25年(nian)4月末减少462亿份(fen)，混合型基金份(fen)额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成立份额后，估算(suan)5月(yue)偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回(hui)比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出(chu)203亿元。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🧡💖💛，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、唐晨：从风险溢价来看👜，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%😈👜🍑，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍌🧡👅💖。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍍🩱👿🍅，处于过去十年间35%分位数🧄🩱🍊🥔💖。