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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题(ti)机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是(shi)盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始盈利快速(su)上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方(fang)式构造大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年(nian)8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）