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标普500指(zhi)数(shu)最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税(shui)恐慌已经过去。与此同时，经济预期(qi)和企业(ye)盈利预(yu)测再次上调(diao)，华尔街策略师们(men)对(dui)前景正变得越(yue)来越(yue)乐观(guan)。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

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內(nèi)矇(méng)一機(jī)：近日，公司收到全資子公司包頭(tóu)(tou)北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“北創公司”）與(yǔ)(yu)中國(guó)(guo)國傢(jiā)鐵(tiě)路集糰(tuán)有限公司籤(qiān)訂(dìng)《鐵路貨(huò)車(chē)(che)採(cǎi)(cai)購(gòu)項(xiàng)目郃(hé)衕(tòng)》，由中國國傢鐵路集糰有(you)限公司曏(xiǎng)北(bei)創公司採購X70型集裝箱專用平車，郃衕總金(jin)額(é)13，023.50萬(wàn)元（含稅(shuì)(shui)）。

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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)(hua)由(you)來(lái)已(yi)久。早在公司(si)2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺A股IPO。公(gong)開資料顯(xiǎn)(xian)示，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交深市主(zhu)闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)明(ming)書(shū)。

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1、6月全国水泥价格(ge)指数下行，长江、华北、华东(dong)、西北(bei)、西南、中南地区水泥价格指(zhi)数均下行，东北地区水(shui)泥(ni)价格指数上(shang)行(xing)；玻璃期货价格下行。

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