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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的(de)降(jiang)息预期(qi)不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预(yu)期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益(yi)率(lv)下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个(ge)维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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赵宪成：我们关注三大板(ban)块：一是消费领(ling)域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技(ji)板块(kuai)，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联(lian)网巨(ju)头企业，它们在(zai)行业轮动中具(ju)有优秀的基(ji)本面表现及(ji)更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等(deng)。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报(bao)的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正当利益，联合调查(cha)组向举报人当面回复后，未再公开发布核查情况(kuang)。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其(qi)中(zhong)沪市港股通净流(liu)入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流(liu)入148.92亿港(gang)元。