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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如(ru)下：

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货币政策在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累计(ji)效应，市场见底(di)往往是经历了连续货币政策的宽(kuan)松(song)，例如连续多(duo)次的降准降息之后。

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6月工業(yè)金屬價(jià)(jia)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價(jia)格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價(jia)格(ge)下行，稀土價格上行。

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6月美联储降息预期有所升温🍒🍈，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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