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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💖💋🥥👜💝，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💓🤍🩰；第二轮发生在二季度🥦🤬🥦，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🧄👘😻，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥻，市场快速消化中美关税战的预期🍄💯💘🍓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍅🩲。

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展望7月💝💯💞🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑🍇👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👘🍋🍈💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💋，类似现象在2020年也出现过🥻🍎，我们称之为牛市阶段II🩱👠。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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4👝、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🤬，低价资源北运导致南北价差倒挂👝👛，定价中心转移至华南地区🥻🍒🥕🌽。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润💔💋👙，旺季增量预期仍存🧡👅，但年内整体需求表现不佳🩲，叠加上半年沥青估值偏高🩰🍅🍎🍎，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍉，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🎒🍈🤬🩲，相关收入或有提升💕🥾🥭，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍌💓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩳👡，其中💛，银行👘、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👝👜👙，恒生A/H溢价指数约为130点👚🥻，显示港股估值优势仍存🥾👞。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💯。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥒👡👜💘🍄，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。