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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势股的持续上(shang)行能(neng)为整(zheng)个(ge)板块带来机会。我们可(ke)以通过计算(suan)指数成分(fen)股的近(jin)期正(zheng)收益的个(ge)数来判断市场情绪。当(dang)市场中正收益的股票逐(zhu)步增多时，往往处于行(xing)情(qing)的底部。同理，当大(da)部(bu)分股票都处于正(zheng)收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来有下(xia)跌风险。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🍊😈👚，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落🍒👝，虽然底部不断抬升🍊💔🥾🩲，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🥕👡👝，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🥾😠🍈🥬💓，那么收益将会明显放大。

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从当前市场(chang)空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加(jia)速提升的方向包括AI硬件及(ji)应(ying)用，人形机器人，固态电池，信创半导(dao)体国产化，可控核(he)聚变(bian)，军贸出海，新消(xiao)费，创新药。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储(chu)降息预期(qi)提升、人(ren)民币汇率升值(zhi)及以(yi)伊(yi)军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边(bian)际(ji)推升(sheng)风险(xian)偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募(mu)新发基(ji)金边际回(hui)暖、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程(cheng)度的担(dan)忧，这需(xu)要在(zai)今(jin)年7月份召开的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触(chu)底反弹，也反映了(le)市场(chang)对此的预期。

2、单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。