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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公(gong)开市(shi)场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万亿(yi)元3个月期买断(duan)式逆(ni)回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日(ri)以固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿(yi)元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月(yue)末(mo)有所收敛。在(zai)当前经济数据边际(ji)放缓情(qing)形下，货币政(zheng)策宽松环境有望继续维持，7月资金面(mian)有(you)望继续维持宽(kuan)松(song)。

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1、我们(men)也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的(de)偏好与演变。截至一季(ji)度(du)末，内地主动偏股型(xing)基金港股持仓占(zhan)其股(gu)票(piao)投(tou)资市(shi)值比(bi)例已经升至30.8%的历史(shi)新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投(tou)资(zi)者的“子(zi)弹”可能没(mei)有想的那么多。

2、行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我們(men)在(zai)6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量(liang)販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域(yu)。綜郃(he)以上，行業配寘(zhi)方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jian)重點關註(zhu)：汽(qi)車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”