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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報(bao)3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高開，其中道(dao)指期漲(zhǎng)0.28%。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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