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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧡🥑；偏股基金（股票🍒😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💕😈🥻🍏，今年进一步攀升至5%💯。市场上的赚钱效应在不断积累👛。量化私募🥦、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🤍💝👿😡，一旦在某种因素推动下🤬，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🌽🥥🩰。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💔🥥。这一阶段👘💝💋，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💋。

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6月(yue)中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均成(cheng)交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅(fu)有所收(shou)窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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券商中國(guó)(guo)記(jì)者從(cóng)接近(jin)開(kāi)源證券的人士處(chù)了(le)解到(dao)，此(ci)次撤迴(huí)申報(bào)(bao)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘(pin)任衕(tòng)一會計師事(shi)務所原(yuan)則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券(quan)商(shang)不會放(fang)棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💟，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩲🥦🥔，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍇，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💟🌽，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾👄😠，运营商盈利有望保持稳健增长🍆🥭。伴随AI应用商业化加速落地🥑👝🥿，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💓😡，二季度盈利或超预期。

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2、贵金属板块💛💔🌽，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍈💔，政策不确定性升级👡💔💛💛👚，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🩰🩰，同时供给刚性💋😠💘，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💛💝，预计中报盈利有望持续较高增长💗💌。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🩱💔，价格上行有望带动中报业绩改善。