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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行掉头向下，意(yi)外(wai)领跌。截(jie)至收盘(pan)，A股42只银行股全线(xian)收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行(xing)等15股(gu)跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌(die)2.78%，止步(bu)7连阳(yang)。

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陶埙低沉古朴(pu)，诉说着远(yuan)古的呼唤(huan)；古琴幽远深邃(sui)，流淌着(zhe)千年的(de)哲思；琵琶清脆悦耳，跳(tiao)跃着欢快的音符；竹笛悠扬飘逸，穿越在山水之间；云锣空灵神秘，敲响着天籁之音；二胡缠绵悱(fei)恻，诉说着人间的(de)悲欢离合；玉屏箫(xiao)温润如玉，吹奏出月下的静谧与遐思(si)，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华(hua)音乐画卷。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景(jing)氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目(mu)前(qian)全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)(xian)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國(guo)化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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