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往后去看，7月将公布(bu)的6月就(jiu)业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降息预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🥔🍑，绝对估值处于全球洼地🎒🥿🥔👚。横向对比👅👘🤬，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👙🩰💗🥦💛，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🩲👛👗、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👞👞🥒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1🩰🍎🎒🍋、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右💯🥦💋🥭，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🍉💔🩰🥑🥬。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置👝💗、故障可能增多🥔🥕，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍆💌。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期💓🍉，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是💗🍍，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然(ran)存在，上半年(nian)市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

2、福可喜玛也为其带(dai)来不菲收益(yi)。财务数据(ju)显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年(nian)前三季度营收为22034.81万元，净(jing)利润为6523.06万元。