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展望7月👅👿🩳💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🍆👘🍋。从基本面的角度来看🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅😈💕，在科技🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🍅👜。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🩰🥑，这为指数后续突破上行💟💌🍇🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄💗🍊🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前(qian)值有(you)所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行(xing)槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總(zong)需求槼糢維(wéi)持低位(wei)穩定。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入💘💓🍓，融资资金💌💕🍒💔、行业类ETF有望继续活跃💔💝👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥾，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😈💯🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍍🤍💓🍇💓。资金需求端😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍊🍎🥥🩳🥦，再融资规模持平前期💘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍆🍆。

2、免责(ze)声明：文中观点、建议和结论仅供参(can)考(kao)，报告中(zhong)的资(zi)料来源于***息，相关分析和建议(yi)并不构成所述(shu)品种的投资操作依(yi)据，投资者据此做出(chu)的任何投资决策与本公司和本作者无关。