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行业层面🧄👛🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠👙🩳👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👿，半导体💘😈🍏、光学光电子🧡👝💝、消费电子👢🩱🍅👢🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘👞💖🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳👙🥾；2）中游制造领域😻🥻🍉，部分领域景气度有所回暖👚💗💛💕👄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌🩰🍑😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏💞👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙💞，其中饮料乳品、农副产品、家电🥭😈😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡💕🩱；此外贵金属、燃气🌽🩱😻、电力👞、农化制品👚🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥬，市场可能会呈现指数震荡蓄力🤍👜，大盘、质量类指数相对占优的格局👘。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👿🌽、质量类风格的表现🧡🌽。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🎒，并且完成了多个指数的突破🍉。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💕😠。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。

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1、检察官称🥦🤍🍆，在 2025 年 3 月至 6 月期间💌🍍🥭🍇，这两人策划获取这些公司的信息😠💝，而这些公司当时宣布已达成合并协议🧄🥻🥻，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至(zhi)7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。