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2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由(you)现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增(zeng)量资金的(de)正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会(hui)对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要的(de)选股方向