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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬，成长价值或相对均衡。具体来说👞💛，第一，从历史来看🥻🧅👞，近十年7月市场风格相对均衡🤍🍎，大盘风格略占优。第二🩰🍒🍆🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄，对短期市场或有扰动。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑，关注7月政治局会议的表述变化🌽😈🍒👚🧄。第四💓👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦，A股权重板块上涨🎒🍇😠🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是(shi)发审(shen)、再融资的制(zhi)度红利与(yu)南下(xia)资金、国际资本流(liu)入共(gong)振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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往(wang)后去(qu)看(kan)，7月(yue)将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美(mei)联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显(xian)现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边(bian)走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶(jie)段性上(shang)行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化(hua)对市场的(de)扰动。

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检察(cha)官称，在(zai) 2025 年 3 月至 6 月期间，这(zhe)两人(ren)策划获取这些公司(si)的信(xin)息，而这些公司当时(shi)宣布已(yi)达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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1、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情(qing)況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手(shou)率(lv)歷(lì)史分(fen)位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子、航(hang)運(yùn)(yun)港口(kou)、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通(tong)信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)(chu)建設(she)、傢(jiā)用(yong)電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相(xiang)對較(jiào)低。

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