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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点🍈，超过此前 6🩱🍊，147.43 点的纪录🩰，创下四个多月来的新高💓。在 4 月的低点时🥿，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场👚💗🤬，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈🥻，总需求增速结束三年低迷和下行🧡🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡💓💘🩰，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格(ge)下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價(jia)下行，生豬均價上行，仔(zai)豬均(jun)價與(yǔ)(yu)上週持(chi)平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養(yang)殖(zhi)利潤(run)下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行(xing)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🌽👿，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药👅🥾、新消费👜🍈🥒💝、固态电池🧡、可控核聚变、低空经济👘🍇👄、半导体自主可控💞😈、军贸出海提速等。

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1、6月29日，成都先导（688222）发布公告称🤬，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止👜🩲💞。

2、同时😈，苹果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代🍓💛，该机将采用全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产，价格将比初代更低👚💝，重量显著减轻🍄🌽🥝🍇。