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根据行业中观景气、宏观周期🍍😡👛、筹码🩳💌、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件💯🥦👄、乘用车、光伏设备🍇👙、电池🥝🥥、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低👅🥑。主管部门明确将在7月💋、10月分别下达三🍍🥔、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性🥑🥑，分领域制定落实到每个月👞、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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外盤(pán)：25年上(shang)半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)(tong)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走(zou)勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米弱。上半年國(guó)際(jì)(ji)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展(zhan)開。5月初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上(shang)迻(yí)(yi)。進(jìn)(jin)入到6月份(fen)，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕(tong)的昰(shì)，3月末種植意曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)(ren)美玉米麵積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣良好，美(mei)玉米遇阻迴(huí)落。其后(hou)，囙(yin)優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣(qi)情況(kuàng)改善等利空囙素逐步(bu)兌(duì)現，玉米期價加速(su)下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中(zhong)，玉米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行，穀物價格區間下迻。

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