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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🍎🍇👠🍏💝。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👝，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🤍😻👙😡。从中东来看🧄👗👜，巴以问题继续扰动红海🤍，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💖，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性💗🍏💖😠，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🩰🥔🥾🍏，伊朗处于被动地位且反击能力弱👄💕💌🥝，接下来的谈判或仍将处于弱势🍓👡💛👢。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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从去年三季度以来🍍🩰🤬，无论是个股还是基金🥾，赚钱效应在进一步强化，今年以来👠🍄，个股涨幅中位数达到8.5%💟💯；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👘👠💟🍓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👡🍅，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👡🥝🤬。

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3🍈🩱、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💞，美铜带动全球铜贸易格局转变😻，成为本轮行情的引擎💌🍏🍏。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👄😠🧄，一是在价差扭曲下😈🍏，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👿😈🧄；二是🩳🍍🥿🎒，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍎🤍💋👜，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🧡，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💯👘🍏😻，但也加大了终端的风险👢🩱。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍏🍎💝🥾？笔者认为👗👙🍍🥝，这种风险存在但概率不大🥿，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💖🥕，只是时间上的错配😡🩱🤍，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💌🍏💗👙😠。二是Comex铜是否持续高溢价👿🧄🥿？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥦🍍🥥，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍎。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😈😻，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👚？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💯。综合来看🩱，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍏💕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍌🍎🩱🍈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💘👘🥕，美国232调查公布结果👗🥾；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替👘🎒🩳🍍💛，“故事”容易证伪时段。

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