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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主(zhu)题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重(zhong)估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期(qi)结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较高的(de)领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点(dian)关注：汽车、有色金属(shu)、国(guo)防军(jun)工、商贸零售(shou)、美容护理、化学(xue)制药等(deng)”

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从估值方面来看🧄🍅，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🌽🩳，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位🥝💓，中长期配置性价比凸显🥭。

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截至6月中旬，全(quan)国已(yi)有8只(zhi)消费基础设施REITs上市，涉(she)及基础(chu)设施类型包括购物中心(xin)、社区商超和农贸(mao)市场(chang)。“消费基础设施REITs一头连着(zhe)消费，一头(tou)连着投(tou)资，双管齐(qi)下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为(wei)，REITs募集(ji)资金用于(yu)存量项目的更新(xin)或者新项(xiang)目的(de)投资建设(she)，一方面提升城市基础设(she)施建设和商业配(pei)套的水平，另一方面能够为老百(bai)姓提(ti)供(gong)更优质的消费环(huan)境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融(rong)提(ti)升(sheng)服务实体经济(ji)质效的新实践。

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1、上周🥝🩲👙，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🥭👞🥦🍒🥝，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期(qi)市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)(zhang)跌幅(fu)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)(sun)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的(de)資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)(xian)承受能力理性投(tou)資，高度註意倉(cāng)(cang)位咊風險筦(guǎn)理(li)。