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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演(yan)绎景气(qi)行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场(chang)关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨(zhang)市场。

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6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

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1、当地时间6月28日🍆，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🍆，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🍑🍄，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决💝🤬🥭，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🍈💛🍄😡。

2、2🍄🍉、基本面。铜精矿方面💝🍋🧅，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🤍，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👿🍈👠，短缺也渐成共识🧄🧄🩰，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🥭👞，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👅🍍👚，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🍈🥻，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🍓🍓、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🩱，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下👿🥭🍇，供不应求再现🧅，国内库存也呈现快速去化的特征💔🥿。显性库存方面来看🍉🥦，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。