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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🩰💖，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%🥿。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行💟。由于纯碱价格同步下跌🍌，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下🍉，目前仍有良好利润空间。

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2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)(fu)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)觀情緒(xù)有所(suo)迴(huí)落，貿(mào)易摩(mo)擦(ca)揹(bēi)景(jing)下美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)(ci)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國(guo)內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈(cheng)現韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口(kou)迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)(kuang)上半年維(wéi)持偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)(ji)年來新低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特(te)朗普關稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美(mei)地區(qū)銅供需持續收(shou)緊，需求耑(duān)上(shang)半年總(zong)體(tǐ)呈(cheng)現高(gao)景氣(qì)度，但后續齣口迴落的(de)風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下(xia)半年銅價(jià)高(gao)位震盪(dàng)爲主(zhu)，倫(lún)銅波(bo)動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与(yu)出口结构(gou)优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口(kou)敞口风险较小(xiao)，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边(bian)际改善，中期(qi)业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智(zhi)能(neng)化改造需求持(chi)续释放(fang)，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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