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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍌💌🧅、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看👚；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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1、上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单(dan)也陆续揭榜(bang)。从分红榜来看，公(gong)开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较(jiao)2024年上(shang)半年增长超三成。其中，债券型(xing)基金仍是分红“主力军(jun)”，分红总额占比超七(qi)成(cheng)。但(dan)若从分红榜前十名来看，则有七(qi)席由权益类ETF包揽，且前三(san)名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红(hong)总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士(shi)指出，下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等(deng)风险因素可能导致部分基金分红规(gui)模(mo)不及预期。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👠💟🧅，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🍒，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多😻，俄铝进口量明显高于年初预测🍏👗，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👢💌。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🩱👞😈。2025 年全年角度看🩲💯，消费主版块房地产（-70）🍑🍏🥥💯、家电（+30）🥻💋🥻💗、光伏（+45）🍊😈🍆🍒🩱、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🍇，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍄👿，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。