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但另一方面👙🍑👡💋🥬，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高👜🥭👜🧄，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多💛💘。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进一步降低后(hou)，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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报道称🥻💘🧄🍎🍈，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%💖🥿，近三个月涨幅达 44%。

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1、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌(die)破30万吨，表明在当前(qian)期货价格下，工业硅期(qi)货仓单是市场最具性价比(bi)的货源(yuan)，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货(huo)新能源项目部部(bu)长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从(cong)长(zhang)期(qi)的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水(shui)），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增(zeng)强，也侧面反映出库存的集中(zhong)度大幅(fu)提升(sheng)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应👞🍍😠、海外流动性环境变化💓、增量资金及风格交易热度🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🩲👗，成长价值或相对均衡🥝。具体来说🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒🍒💘🥦，大盘风格略占优🥿。第二👙，外部流动性方面🍏👡👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🍇，对短期市场或有扰动🥿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四🍉🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱👞🤍🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：