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整体看💞😈💓，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖🍉💝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥿😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍎，业绩有望改善👡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭🌽；3）消费服务领域🍉🍋🍒💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞🍑👙💕、农副产品🥦🥭💘、家电🥾😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🤬🥝🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目前😈，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室👙、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点🥭💛💓🍊。“企业🎒🍊、科研机构和医院同处一个园区🥑💗👠🩲，可以让科学家🥿🍆👞、工程师和医生经常见面交流🥻，提高沟通合作的效率👙。”华山医院院长毛颖说🍎🩱。2024年至今，华山医院与博睿康🥑👠、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作💛🥾，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🥒。

2、期(qi)货(huo)深度贴水有望收敛(lian)，价(jia)差套利机会增多：基(ji)差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水(shui)收敛(lian)的动力来自于几方面因素，其一，2023 年(nian) 6 月之后存量场(chang)外产品发行递减(jian)，因多单(dan)抛售而导(dao)致的(de)贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多(duo)单替代股票(piao)组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于(yu)中性策略的发行(xing)；其四，股(gu)指期货的深(shen)度贴水也变相提升了(le)场外(wai)期权的票息及报价， 后续潜在股(gu)指多单有望入场。在价(jia)差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议(yi)关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。