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2、⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。