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对市场而言😈💛，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍊🍎，000-24💕，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💯🥑，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍍🩳。行业层面🍄🍆🌽，上文分析显示👙，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后😈🍎🥒，都不排除造成市场波动🥔🥥🍑。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🤬🍎🍈👿，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网👡💔，等待后续时机🍆😈👡👛。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入👠🧄😻🍉😡，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高😡😻，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%🍅👚🎒🥥。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工(gong)品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)(chu)于低(di)景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行(xing)業景(jing)氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)(ji)象。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🌽🥝👛💔，优质的科技资产💔😻🧅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😻🩱。科技领域方面，AI算力💝🥒💟、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍌🌽😡，相关整车厂👞🍇、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍅🥒，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍👞🥭💗🍋。

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1、展望后市🥔😈💔🩱，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👝，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😠。

2、中指研(yan)究(jiu)院指數(shù)研究部總經(jīng)(jing)理曹晶晶對(duì)《證券(quan)日(ri)報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)示，一線(xiàn)(xian)城市在優(yōu)(you)質供給(gěi)(gei)增加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房(fang)需求支撐(chēng)等囙(yīn)素帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)保持較高活力，上半年重點(diǎn)城市整體(tǐ)新建商品住(zhu)宅銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)(ji)衕(tòng)(tong)比(bi)保持增長(zhǎng)。在供給縮(suō)量與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動下(xia)，重點城(cheng)市新房可售(shou)庫(kù)存普遍(bian)下降，齣(chū)清(qing)週(zhou)期有所縮短。