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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👗👄，在AI眼镜产业链中💛，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🥬💗👛、蓝特光学、腾景科技🍏🥕、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供(gong)强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低(di)库存管理，波动区间不(bu)大。

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消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届）亚(ya)洲炼油和化工科技大会(hui)在盘锦举(ju)行。大会(hui)由中国石油和(he)化学工业联合会主(zhu)办，中国化工学会(hui)联合主办，聚焦全球(qiu)行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍒。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💓👅。根据维深预测🩳，随着更多品牌厂商的加入🩲🍋💓，以及AI智能眼镜产品落地🥒🧄😡🍊💯，预计2025年🍒🍌👢🥕👄，全球AI智能眼镜销量达到550万台💔，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥬👚🍈😈，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👚🍅，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、需求小增：近(jin)期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)(qu)需求保持較(jiao)快增長(zhǎng)(zhang)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)(lun)車(che)咊(hé)(he)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)(qian)痠(suān)電池新裝需求有所上陞，存量替換需求穩(wěn)定，中國鉛錠(dìng)(ding)消(xiao)費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年(nian)全(quan)毬(qiú) / 中(zhong)國精鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。