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相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如(ru)果美(mei)联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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上週早些時(shí)(shi)候有報(bào)道稱(chēng)(cheng)，Meta聘請(qǐng)了OpenAI的人工智能研(yan)究人員(yuán)盧(lú)卡斯·拜爾(ěr)、亞(yà)歷(lì)山大·科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)(xiao)華(huá)（音(yin)譯(yì)），他(ta)們(men)都在OpenAI的囌(sū)黎世辦(bàn)公室工作。

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然而，美联储主(zhu)席鲍(bao)威尔在是否降息的问题上则更为(wei)谨慎。上周(zhou)，他在国会众议院作证时(shi)强调，美联储“处于可以等待的有利位(wei)置(zhi)”，不急于调整利率。

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