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本周港股通(tong)交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其(qi)中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)(ce)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商(shang)業(yè)化加速等囙素共振下，市(shi)場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模(mo)型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生(sheng)态的完善、AI商(shang)业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以(yi)及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光(guang)伏(fu)、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动(dong)化智(zhi)能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增加。

活动说明：一本色道久久综合狠狠躁篇

1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地上市公司被调研(yan)次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市(shi)公司累(lei)计被调研166次，北(bei)证上市公司累(lei)计被调(diao)研12次。

2、基金申购几乎没有太大变化🍉🍍👢，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大👅💖，总的来看👿🥔🧅🍒，在阶段I💞，基金净流入规模会非常有限🍎😡🥝👚。