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本周市场(chang)各(ge)指(zhi)数全面(mian)上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上(shang)涨(zhang)5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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9、自6月初開(kāi)始(shi)，生豬主力轉(zhuan)爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)(yue)，豬(zhu)價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的(de)引(yin)領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐(zhu)步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整(zheng)數(shù)關(guān)口爲價格提供支撐。2025年下半(ban)年，三季(ji)度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡(dan)季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)(qiu)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節(jie)前備(bèi)(bei)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整(zheng)體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供(gong)應(yīng)(ying)耑(duān)逐步增多，根據(jù)(ju)徃(wǎng)年價格趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政策的转变，可能是(shi)针对资本市(shi)场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税(shui)，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管和对(dui)于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发行(xing)；2020年7月也出现了货币(bi)政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇👗👄，成长价值或相对均衡🥥🧡。具体来说，第一👢👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌👿🥻。第二👢💖💛👗，外部流动性方面💓🩱👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗💔🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🍅💖🍇。第四，市场交易和增量资金层面🤍🤍😈👝👙，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨🍌😈👗🎒，市场风险偏好整体回暖🧅🥒🩲💌。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎👚💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍍🥕、盈利能力💖👅💔、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）🍆🍈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💕🥦、贵金属💯🩱、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥝🎒、国产算力、非银金融🩰👗👝🧄🍅、国防军工🥭🍄🌽、创新药🩰👚👿🥝。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉(la)陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆(ban)塊(kuai)整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的化工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中(zhong)場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后(hou)畧(lüè)有(you)迴落(luo)，截至收盤，漲0.67%。