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我们以股东大会公告日为时间节点🩰🍌👚，综合考虑市值因素🍄🌽👅🥔、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👘💖。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁🥒，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款🥭👝，包括某些医疗费用🍏🍆🥬、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款💓🍉🍒。