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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大(da)盘、质(zhi)量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六(liu)月(yue)偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震(zhen)荡调(diao)整，后(hou)随(sui)地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🩲🤍。”招商证券指出🤍💞。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产(chan)量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西(xi)以及新疆(jiang)等产煤大(da)省以及地区均实现了(le)正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量(liang)同比增长13.6%。焦煤价格(ge)低迷(mi)，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国(guo)累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中(zhong)进(jin)口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯(si)、加拿大(da)以及(ji)澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高(gao)，上半年最(zui)高(gao)日均产量245.64万吨/日，创出近5年同(tong)期最高水平，焦(jiao)炭开工也有所(suo)走高，1-5月份全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增(zeng)速。目前焦煤下游(you)采购节奏松弛，焦煤(mei)库存多在上(shang)游煤(mei)矿积累，安(an)全生产以及部分(fen)煤矿顶库使得部分煤矿(kuang)停产减产，但是国内焦煤生产(chan)以及(ji)进口均(jun)较为宽松，上游焦煤库存(cun)去化也需要一(yi)定时间，焦煤经过(guo)上半年(nian)的下跌后价格(ge)较低，部分煤(mei)矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一(yi)定加(jia)剧，焦煤主力合约价格(ge)总体或将围绕650-950区间震荡运行(xing)，重点关注焦(jiao)煤供应以及(ji)焦企(qi)利(li)润变化。

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