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“理性投資伴我行”國(guó)泰海通證(zheng)券投(tou)資者走進(jìn)上市公(gong)司——愛(ài)爾(ěr)(er)眼科，將(jiāng)于2025年6月30日15:00-15:50在全景網(wǎng)播齣(chū)，敬請(qǐng)(qing)期待！

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尽管中美经济周期处在不同的位置🥭🥥，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主💝；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地💟， 以及海外美联储降息概率上升。

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付倍佳：上半(ban)年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速(su)收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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7月增量(liang)资(zi)金(jin)或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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