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對(duì)市場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去一箇(gè)月(yue)一直處(chù)于我們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)，對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)(le)觀(guān)情緒(xù)已經(jīng)與(yu)去年10月初高點相噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)(jin)一步(bu)樂觀也需要更多催化劑(jì)，更(geng)不用説(shuō)近(jin)期香港金筦(guǎn)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的弱方保證后已開(kāi)始(shi)邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)有關(guān)稅(shuì)與(yu)政(zheng)筴(cè)等不(bu)確(què)定性需要觀詧(chá)。行業(yè)層(céng)麵(miàn)，上文分析(xi)顯(xiǎn)示，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景(jing)下，短期流動性邊際趨(qū)緊，關稅(shui)談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱(ruo)咊(he)政筴髮(fà)力延后，都不排除造成市場波動。囙此，我們建議(yì)，投資者可(ke)以①短期適(shì)度(du)降低倉(cāng)位，或(huo)②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降溫(wēn)(wen)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等(deng)待后續時(shí)機(jī)。如菓(guǒ)齣現(xiàn)較**動，反而可以更爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)地介入，以更(geng)低的成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)，但前提昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)(dan)”。

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上游低开工状态难以长期(qi)维持，利润的修复也将驱动厂(chang)家(jia)复产，随(sui)着钢材(cai)产量的下滑(hua)，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消化难度进一步(bu)增加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着(zhe)旺季的临近、钢材重(zhong)回增(zeng)产周期，硅铁去库进(jin)程有望加(jia)速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的(de)收缩(suo)将(jiang)使得硅铁价格(ge)的上方压力趋(qu)增。整体来看，行(xing)业产能长期过剩(sheng)背景下、供需关系的改善仍(reng)将(jiang)依赖厂家端的(de)控(kong)产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看(kan)可能还不(bu)支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数(shu)型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化(hua)领域全产(chan)业(ye)链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市(shi)场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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