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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维(wei)持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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