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“6月脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期报告中反复强(qiang)调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝(jue)大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结(jie)构上也(ye)同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工(gong)、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办💌🥑💓😡，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👅💝🥦🤬。

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2、1、供应：低利润甚至亏(kui)损状态下(xia)，1-5月硅(gui)铁(tie)供应量(liang)仍同比增加，近期维持稳定。自3月初开始，各主(zhu)产区硅铁生产利润环比(bi)持续下降，长时间处(chu)于亏损状态，截止(zhi)6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产(chan)量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增(zeng)幅为5.7%，亏(kui)损状态下产量仍同(tong)比增加(jia)。当前(qian)硅铁周产量(liang)约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减(jian)量对价格驱动(dong)逐渐减弱。