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相比(bi)2014年底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)(cong)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流(liu)動(dòng)性(xing)驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)(song)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一(yi)箇(gè)(ge)催化。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利(li)增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗透率较低(di)从而具有(you)较大空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是(shi)说(shuo)，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会(hui)选择(ze)当时(shi)的主(zhu)线或者赛道进行投资(zi)。

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