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操作层面，中期(qi)维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的(de)逻(luo)辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩(ji)确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益(yi)的主(zhu)要来源之一。

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龙旗(qi)科技：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股股票并在(zai)香港联交所主板挂牌上市的申(shen)请(qing)，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本(ben)次发行上市的申请资料。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🎒👄，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍈。根据彭博数据🥻💞，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥕🍋💝🍒，预测市净率为1.2倍🩳😡🩱，预测股息率达3.2%👅🍈，其中，银行🥑🍉、电信🍄🍈、公用事业等高股息板块普遍超5%🍉🍓🍋。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👜🧡，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍎🥬💝，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外😻🍉👠，创新药🍈、人工智能等领域的技术突破🍄🌽，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、举报信息中的“婆婆”漆某华🍅😈🍑，系工行南充分行退休职工👚🥿，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退🩱。