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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調(diao)研選股筴(ce)畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額(e)收益0.79%。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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曾女士在举报中称🧄🩲，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米🍊，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱😻🥔💌🧄，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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我选股不厉害，是业余级的，花的功夫太少。但我犯错的机会的确是大师级的，不懂就是不碰🤬🍅。真看得懂这两句话的人日子长了一定会有不错的赚头哈👡👗。（2011-11-03）

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