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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创业(ye)板(ban)指处于估值分位数“安全”等级。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300😡🍑🥭、创业板和科创板ETF💯，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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细分(fen)行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行(xing)业(ye)主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百(bai)分点(dian)，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)至11.9%；3）消费类(lei)需求(qiu)受国(guo)补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消(xiao)费(fei)品制(zhi)造业其他(ta)家(jia)用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增(zeng)长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农(nong)副食品加(jia)工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量(liang)爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份總(zong)數的50.10%。伊(yi)泰(tai)B股(gu)郃(hé)計(jì)耗資115.84億元(yuan)，實(shí)現(xiàn)入主。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👄👄🍆，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋。第二🥿🥑👠👠💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🍇🧄👢，对短期市场或有扰动🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🥦，加力实施增量政策”🧅🥬，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四🤬🥥，市场交易和增量资金层面💗🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、5月(yue)全社會(huì)用電(diàn)量三(san)箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增(zeng)幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅(fu)收窄至8.38%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅收窄0.6箇百分(fen)點至10.68%；第二産業用電量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至2.11%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦(wa)時(shi)，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。