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然而单纯(chun)计算交易(yi)占比的缺陷比较明(ming)显，毕竟无法回答“多高算高”的问(wen)题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一(yi)占比与其流通市值比港股主板市值的情况。我们(men)看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网(wang)等板块均在去(qu)年924至(zhi)今触及过100%的分位数(shu)，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与(yu)市值对比的阶段性高点。以港股非银板块(kuai)为例(li)，去(qu)年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不(bu)过近期受“稳定币”等事件因素驱(qu)动再次快速抬升。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍓👢🍓，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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周思(si)聪：目前港股(gu)整体估值情况良好(hao)，无论是与自身相比，还是(shi)与其他国家市场对比，都具(ju)有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体(ti)估(gu)值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于(yu)历史(shi)较低水平。

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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新常(chang)态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入(ru)增(zeng)速稳(wen)定(ding)波动率降(jiang)低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境(jing)贸易应(ying)用的潜力巨大，目标是解决(jue)跨境支付速度慢、成本高等长期存(cun)在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言(yan)2.0》，四(si)个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到(dao)稳定(ding)币是在传统金融系统以外(wai)提供(gong)成(cheng)本效益的替(ti)代方案，有(you)潜力为支付及(ji)资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的(de)法(fa)例将在(zai)今年8月1日生效，特区**及(ji)金融(rong)监管机构将致力营造有利的市场环境(jing)，配(pei)以必要的监管措施，推动发行(xing)人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。