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1、受(shou)到来自供给端(duan)的压(ya)力影响，上半年(nian)，生猪现货价格下(xia)跌后，延续低位震荡。截(jie)至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元(yuan)/公斤；基准交割(ge)地(di)河南地区猪价(jia)14.83元/公斤(jin)，较(jiao)年初跌1.44元/公斤(jin)。受到能繁母猪存栏增加的影响(xiang)，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前(qian)下跌趋势(shi)，截(jie)至2月11日(ri)，卓创样本点(dian)统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续(xu)低位震荡。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)(lei)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流(liu)入槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量(liang)資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均(jun)衡。

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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市(shi)场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产(chan)荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行(xing)股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差(cha)收(shou)敛下(xia)行对应的就(jiu)是估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股(gu)方向

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在交(jiao)付情况方面，四维智联交出了一份亮眼(yan)的成(cheng)绩单。截至2025年6月，公司累计交付智(zhi)能(neng)座舱软(ruan)件解决方案超1590万套(tao)、软硬一体化解决方案超(chao)155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整(zheng)车厂中(zhong)的约20%采用。

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1、2025 年新增锌矿产(chan)能较多，并且前期减产的产(chan)能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年(nian)锌矿供应(ying)偏紧格局不断(duan)改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入(ru)淡季，锌锭供需过剩局面将(jiang)逐步体现，锌价表(biao)现(xian)将会承压。预计 2025 年下(xia)半年沪锌价(jia)格将承压运行，主力合约主要波动(dong)区间在20000-23000 元 / 吨。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍌🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱😡💯🥕👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🥕🩳。从资金面看🧡🍍👛🍋，目前利率仍处于较低水平👿🍇🥿💛，资产荒趋势依然存在💞🍉🩲🥻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💖💗💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓👗🍅👝🍆，7月科技风格占优的可能性较大💕🎒🥕🍉🥑。