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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的(de)出现，特别是库存压力比较大。从估值水平(ping)来说，当前价格基本处在底部区间震荡(dang)运行，矿山运行已经(jing)面临较大的(de)成本压力(li)，而价格上面又受到库存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于(yu)以下几(ji)点(dian)：第一(yi)，6月(yue)正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加(jia)，预计(ji)7月国内锂矿供应(ying)仍然有所增(zeng)加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期(qi)最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时(shi)还未有出清迹象，说明价格向(xiang)下(xia)仍有空间，参(can)考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链(lian)的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游(you)消化不(bu)畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将下(xia)半年(nian)需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价(jia)格(ge)仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左(zuo)右(you)，同时(shi)，这样低价背景(jing)下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿(kuang)企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号(hao)。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存(cun)在不確(què)(que)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估(gu)值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)(guo)程(cheng)堦(jiē)(jie)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1、指数依然(ran)在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破(po)。国际层(ceng)面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达(da)成(cheng)贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国(guo)内经济内生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策(ce)保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资金(jin)与基本面(mian)改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

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