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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内(nei)政策落地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际(ji)关税并不(bu)明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段(duan)性缓(huan)和后，更需关注实际供需。供应上电解(jie)铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块(kuai)房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、許(xǔ)廷全：若以海(hai)外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于(yu)長期(qi)平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年(nian)低(di)點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于(yu)長(zhang)期歷(lì)史平均水(shui)平(ping)，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美(mei)市場。