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许廷(ting)全：若(ruo)以海(hai)外衡量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍(bei)标准偏差。尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体(ti)估(gu)值均(jun)仍低于长期历史(shi)平(ping)均水平，投资性价比优于亚洲其他市(shi)场及(ji)欧(ou)美市场。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港(gang)股于(yu)4月7日跳(tiao)空低(di)开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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（四）节奏上：氧(yang)化铝或先试探(tan)之(zhi)前 70 美金(jin)矿价(jia)对应的(de)低点，再(zai)博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行(xing)情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段(duan)性(xing)供(gong)需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单(dan)开始注册后，或有新(xin)的仓单逻辑(ji)参与盘面定价。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策(ce)上的表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点正是一季度部分(fen)资本离(li)开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美(mei)股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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